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The Meat Trader’s Journal #28

UK government impact, Argentina beef consumption, ASF vaccine, pork fraud, EU-China EV duties

육류 산업은 글로벌 경제 및 정치적 요인이 소비 패턴과 무역 역학을 재편하면서 중요한 변화에 직면해 있습니다.

🔓 Market Movers & Shakers Intel

Market Insights: Spain. Here’s What to Know.

여름이 다가옴에 따라 스페인의 돼지 가격은 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. Europe ​​돼지고기 시장의 현재 상태, 지정학적 긴장의 영향, 새로운 사료 규정의 도입 등 여러 요인이 이 예측에 영향을 미칩니다.

European Market Dynamics

5월의 날씨는 유럽의 돼지고기 가격에 불리했고, 바비큐 시즌이 약해 소비가 늘어나지 못했습니다. 스페인의 노력에도 불구하고 돼지 가격은 경쟁 압력과 높은 도체 중량으로 인해 안정적으로 유지되었습니다.

Changing Consumption Patterns

여름은 일반적으로 소비자 선호도를 구운 고기로 바꿉니다. 그러나 인플레이션과 구매력 감소로 인해 수요가 위축될 것으로 예상됩니다. 독일에서는 돼지고기 소비가 이미 지난해보다 4% 감소했습이다.

Global Trade and Feed Costs

아시아 시장, 특히 일본과 한국은 이탈리아 ASF의 영향으로 햄 가격 하락을 균형있게 유지하면서 삼겹살에 관심을 보이고 있습니다. 스페인의 왕립 법령 496/2024는 이제 돼지 사료에 가공된 가금류 단백질의 사용을 허용하여 가축을 위한 새로운 단백질 공급원을 제공합니다.

Feed Prices and Production Costs

우크라이나의 수출 역량을 둘러싼 글로벌 불안정성과 불확실성으로 인해 4월 이후 밀 가격이 30% 상승했습니다. 이러한 비용 상승은 계속해서 전체 생산 비용에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Industry Changes in Germany

6월에는 독일에서 Vion이 도축 및 절단 작업을 중단한다고 발표한 중요한 소식이 전해졌습니다. 이는 독일 시장에서 회사의 존재가 종료됨을 의미하며 나머지 시설은 매각됩니다. 독일의 도축 부문은 돼지 떼의 감소로 인해 축소되고 있으며, 이로 인해 Tönnies의 시장 지배력이 확고해졌습니다.

African Swine Fever Impact

독일의 어려움을 더욱 가중시키는 것은 최근 이탈리아, 독일, 폴란드의 ASF 사례로 인해 일부 도축 공장이 일시적으로 중단되고 수출이 방해를 받았기 때문입니다. 독일 돼지 가격은 17주 동안 변동 없이 미묘한 균형을 유지했습니다.

Chinese Trade Relations

중국 전기차에 대한 EU 관세에 대응하여 EU 돼지고기 수출에 대한 중국의 잠재적인 보복은 심각한 위협이 됩니다. 중국은 EU 돼지고기, 특히 내장과 내장의 주요 시장이며, 무역 제한은 스페인 도축 및 절단 산업에 심각한 영향을 미칠 것입니다.

Spanish Market Developments

6월, 스페인의 돼지 가격은 10차례의 변화 없이 마침내 상승했습니다. 이러한 상승은 공급 감소로 인해 계절에 일반적입니다. 그러나 수출 부진과 미국, 브라질과의 경쟁이 치열해 높은 가격을 유지하기는 어렵습니다. 스페인 농부들은 높은 돼지 가격으로 혜택을 받고 있는 반면, 도축장은 어려움을 겪고 있습니다. 그들은 살아있는 돼지의 증가된 가격을 돼지고기 가격에 쉽게 전가할 수 없어 이익을 압박하고 있습니다.

Mid-Year Overview

올해 중반을 넘기면서 스페인 농부들은 돼지 가격이 생산 비용을 크게 초과하는 특별한 한 해를 보내고 있습니다. 도축장은 관리 가능한 생고기 가격으로 인해 작년보다 더 좋은 성적을 거두고 있습니다. 그러나 소시지, 염지육 등 돼지고기 가공제품의 가격이 생돼지고기 가격만큼 오르지 않아 돼지고기 업계는 지속적인 어려움에 직면해 있습니다. 이로 인해 비용을 충당하고 수익성을 유지하는 것이 어려워집니다.

What to Expect in Short Term

스페인의 돼지 가격은 7월에 정점에 이를 것으로 예상되며, 이 최고치를 유지할 수 있을지는 불확실합니다. 어려움에도 불구하고 스페인은 ASF에 감염된 국가보다 여전히 더 나은 위치에 있습니다. 업계에서는 예측 불가능한 시장에서 안정을 바라며 경계심을 늦추지 않고 있습니다.

스페인의 돼지 가격이 상승할 것으로 예상되지만 경쟁 및 경제적 압박으로 인해 상승폭은 미미할 것으로 보입니다. 스페인의 양돈 산업은 이러한 어려움 속에서도 계속해서 적응하고 번영하고 있습니다.

한국 시장의 돼지고기 및 쇠고기 수입 요약 업데이트인 What's App 그룹 채팅을 보내드리겠습니다. 그룹에 속하지 않은 경우 HERE를 확인하세요.

Like this:

🏆Highlighting the relevant stories from top-down

→ UK government changes affect food industry
→ Argentina's beef consumption hits record low
→ African Swine Fever vaccine available soon
→ Pork producer fraud case in Iowa
→ EU imposes duties on Chinese electric vehicles

UK government changes set to impact food and beverage industry

Publisher: Food Navigator(2024년 5월 7일)

새로운 영국 정부 정책은 식품 및 음료 부문 규제와 무역 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Key Points:

• 브렉시트 후 무역 거래 및 규제 변화는 육류 제품의 수입/수출 역학을 변화시킬 수 있습니다.

• 농업 보조금의 잠재적 변화는 국내 육류 생산 및 가격 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 식품 라벨링 및 안전 표준이 개정되어 현지 및 국제 육류 공급업체 모두에 영향을 미칠 수 있습니다.

Laura's POV: 영국의 정책 변화는 민첩한 육류 거래자, 특히 진화하는 규제 환경을 탐색하고 신흥 시장 틈새 시장을 식별하는 데 능숙한 사람들에게 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

Argentina’s beef consumption plummets to historic low

Publisher: Reuters (2024년 5월 7일)

Key Points:

• 높은 인플레이션과 구매력 감소로 인해 아르헨티나 국민의 쇠고기 소비가 크게 감소했습니다.

• 닭고기와 돼지고기 같은 저렴한 단백질 대안으로의 전환이 현지 시장에서 추진력을 얻고 있습니다.

• 수출 지향적인 쇠고기 생산업체는 국내 판매 감소를 상쇄하기 위해 새로운 국제 시장을 모색할 수도 있습니다.

Laura's POV: 이러한 추세는 아르헨티나에서 돼지고기 및 가금류 수출업체가 확장할 수 있는 기회를 제공하는 반면, 쇠고기 무역업체는 글로벌 시장으로의 아르헨티나 쇠고기 수출 증가 가능성을 모니터링해야 합니다.

African Swine Fever vaccine breakthrough in Philippines

Publisher: Philippine Daily Inquirer (2024년 6월 7일)

필리핀은 돼지고기 산업 보호에 혁명을 일으킬 수 있는 아프리카돼지열병 백신의 출시가 임박했다고 발표했습니다.

Key Points:

• 백신의 도입으로 필리핀 돼지고기 산업에서 ASF 관련 손실을 크게 줄일 수 있습니다.

• 성공적인 이행은 국가의 돼지고기 생산 및 수출 잠재력 증가로 이어질 수 있습니다.

• 글로벌 돼지고기 거래자들은 백신의 효능과 그것이 국제 돼지고기 공급망에 미치는 영향을 모니터링해야 합니다.

Laura's POV: 이러한 개발은 동남아시아의 돼지고기 공급을 안정화하여 잠재적으로 지역 무역 역학을 변화시키고 백신 유통 및 돼지고기 생산에서 파트너십을 위한 새로운 기회를 제시할 수 있습니다.

Pork fraud case in Iowa (USA)

Publisher: N'West Iowa.com Review. (2024년 8월 7일)

아이오와의 사기 사건은 돼지고기 공급망의 취약성을 강조하며 강화된 검증 프로세스의 필요성을 강조합니다.

Key Points:

• 이 사건은 현재 돼지고기 거래 및 유통 시스템의 잠재적인 약점을 드러냅니다.

• 업계 전반에 걸쳐 조사가 강화되고 추적성 조치가 강화될 수 있습니다.

• 거래자와 중개인은 유사한 사기 행위를 방지하기 위해 더 엄격한 규정 준수 요건을 충족해야 할 수 있습니다.

Laura's POV: 이 사건은 육류 거래에서 강력한 검증 프로세스의 중요성을 강조합니다. 거래자는 거래의 신뢰와 무결성을 유지하기 위해 실사 절차를 적극적으로 강화해야 합니다.

EU imposes duties on Chinese Electric vehicle imports

Publisher: Pig333 (2024년 5월 7일)

EU의 중국 EV에 대한 관세 부과는 육류 수출을 포함한 농업 무역 관계에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

Key Points:

• 이러한 움직임은 잠재적으로 EU의 대중국 돼지고기 수출에 영향을 미치는 보복 조치로 이어질 수 있습니다.

• EU-중국 무역 역학의 변화는 다른 돼지고기 수출국이 시장 점유율을 높일 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.

• 육류 거래자는 농산물에 대한 잠재적인 파급 효과에 대해 광범위한 무역 긴장을 면밀히 모니터링해야 합니다.

Laura's POV: 육류와 직접적인 관련은 없지만, 이번 무역 분쟁은 EU-중국 농업 무역을 재편할 수 있습니다. 요령 있는 거래자는 잠재적인 시장 변화에 대비하고 긴장이 고조될 경우 대체 공급 경로를 모색해야 합니다. 승인되면 관세는 5년간 지속됩니다.

🗺️Trends - Discussion

👀 👀 Traditional grocers’ market share declines; supercenters rise

육류 소매 환경이 변화하고 있으며 전통적인 식료품점은 시장 점유율을 빠르게 잃습니다. 데이터에 따르면 육류 판매에서 전통 식료품점의 점유율은 2019년 42.8%에서 2023년 39.7%로 감소했습니다. 이러한 중요한 변화는 소비자 구매 습관의 변화를 강조합니다.

Key Drivers of Change:

• Millennial Engagement: 밀레니얼 세대는 점점 더 슈퍼마켓에서 고기를 구매하여 매출을 늘리고 있습니다.

• Economic Pressures: 인플레이션과 인구통계학적 변화로 인해 소비자 지출 패턴이 바뀌면서 더 많은 사람들이 가치 중심 쇼핑을 하게 되었습니다.

• Value-Focused Shopping: 이제 쇼핑객 중 약 30%가 가격 상승으로 인해 더 나은 거래를 찾기 위해 가치 소매업체를 더 자주 방문하고 있습니다.

• Online Convenience: 집에서 육류 제품을 주문할 수 있는 편의성을 제공하는 전자상거래 플랫폼이 인기를 얻고 있습니다.

Impact on Traditional Grocers:

경쟁력을 유지하려면 전통적인 식료품점은 혁신과 적응이 필요합니다.

Potential strategies include:

• Strengthening Value Propositions: 예산에 민감한 소비자를 유치하기 위한 비용 절감 및 가치를 강조합니다.

• Focusing on Quality and Nutrition: 육류 제품의 품질과 영양적 이점을 강조합니다.

• Offering Diverse Package Sizes: 다양한 소비자 요구를 충족하기 위해 냉동고용 옵션을 포함하여 다양한 패키지 크기를 제공합니다.

• Enhancing In-Store Experience: 더 나은 교차 상품화 및 매력적인 디스플레이를 통해 매장 내 경험을 개선합니다.

Supercenters' Competitive Edge:

슈퍼마켓은 다음과 같은 몇 가지 전략을 통해 더 많은 육류 판매를 성공적으로 유치하고 있습니다.

• Competitive Pricing: 육류 제품에 더 낮은 가격을 제공하는 것은 인플레이션을 겪고 있는 소비자에게 매력적입니다.

• One-Stop Shopping: 식료품과 생활용품을 한 곳에서 구매할 수 있어 편리해 더 많은 고객을 유치합니다.

• Millennial Appeal: 육류 시장에서 인구가 늘어나고 있는 밀레니얼 쇼핑객과 효과적으로 소통합니다.

• Increased Food Offerings: Walmart와 같은 대형 센터는 고기를 포함한 식품 섹션을 확장하여 상당한 수익 증가를 보였습니다.

• Effective Merchandising: 전략적 식품 머천다이징 기술을 활용하여 매력적인 디스플레이를 만들고 레시피 아이디어를 제공합니다.

육류 소매 환경이 발전함에 따라 기존 식료품점은 시장 점유율을 유지하기 위해 적응해야 합니다. 가치와 품질에 중점을 두고 쇼핑 경험을 향상함으로써 대형마트 및 전자상거래 플랫폼과 효과적으로 경쟁할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 소스를 확인하세요.

1. Grocery Dive: Grocers lose billions in meat sales as mass retailers gain market share

2. Provisioner Online: Meat department sales shift to value-focused channels

3. Nielsen IQ: Meat department trends 2024

4. AG Funder News: Plant-based by numbers: USA continued declines for alt-meat, more positive news for alt-dairy

5. W. P. Carey School of Business: Walmart supercenter conversions' surprising effects

One last thing…

국내 수입업체를 위한 10일간의 특별한 스페인 투어!

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✔️옵션 1: 9월 1일 - 9월 12일

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💎Did you know?

The 5C’s of Iberico Ham that Will Skyrocket your Sales

이번 주에 우리는 이 절묘한 진미에 대한 우리의 인식을 깊게 하고 전문성을 향상시킬 수 있는 5C로 알려진 5가지 주요 측면에 초점을 맞춰 이베리아 햄의 필수 요소를 탐구합니다. 귀하가 업계 베테랑이든 이베리아 햄 세계를 처음 접하는 사람이든 이러한 통찰력은 귀하의 경험과 비즈니스를 향상시키는 데 귀중한 지식을 제공할 것입니다.

저는 Ipsos Spain의 여론, 정치 및 사회 연구 책임자인 Jose Pablo Ferrandiz의 인터뷰(아래 비디오)에서 영감을 받아 이 글을 썼습니다. 인터뷰에서 그는 우리 커뮤니티와 공유할 가치가 있다고 생각하는 흥미로운 관점에서 이베리아 햄의 5가지 'C'에 대해 논의했습니다.

The 5 C’s are:

1. Conocimiento /knowledge

2. Calidad / Quality

3. Cultura / Culture

4. Consumo / Consumption

5. Comunicacion / Comunication

1. Conocimiento / Knowledge: 스페인은 이베리아 햄에 정통하지만 독일, 프랑스 및 기타 국제 시장과 같은 시장은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 스페인에서도 인구의 절반만이 이베리아 햄의 특정 분류에 대해 알고 있다는 사실을 알고 계셨습니까?

2. Calidad / Quality: 이베리아산 햄의 품질은 높이 평가됩니다. 그러나 라벨링, 추적성, 동물 복지, 환경 보호와 같은 중요한 측면에 대한 인식이 부족합니다. 이는 스페인 안팎에서 매우 중요합니다.

3. Cultura / Culture: 이베리아 햄은 스페인과 포르투갈 요리의 초석으로 독특한 문화적 특징을 부여합니다. 스페인에서는 조사 대상자의 85%가 지난 달 이베리아산 햄을 구입했으며 주로 저녁 식사 때 즐겼습니다. 그 풍미와 정서적 연결이 주요 판매 포인트입니다.

4. Consumo /Consumption: 소비 패턴에 따르면 이베리아 햄은 스페인 가정의 필수품으로, 응답자의 85%가 지난 달에 햄을 구입했으며 한 달에 두 번 이상(주로 저녁 식사 시간) 즐깁니다. 이베리아 햄에 대한 사람들의 맛과 감정적 연결은 이베리아 햄의 인기에 중요한 역할을 하며, 햄을 단순한 음식이 아닌 경험으로 만듭니다.

5. Comunication / Communication: 이베리아 햄의 긍정적인 특성을 효과적으로 전달하는 것은 시장을 국제적으로 확장하는 데 필수적입니다. 향상된 메시징을 통해 인지도와 판매가 모두 향상될 가능성이 높습니다.

따라서 이베리아 햄의 스페인어 5C인 지식, 품질, 문화, 소비 및 커뮤니케이션(Comunicacion, Calidad, Cultural, Consumo y Comunicacion)을 이해하고 활용하면 성장과 감상을 위한 엄청난 잠재력을 얻을 수 있습니다.

인터뷰를 보려면 이 비디오를 시청하세요(스페인어):

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Laura Valls드림