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#18 The Meat Traders' Journal KR
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Global Pork Meat Market Analysis
Population Changes: 2021년부터 2023년까지 EU 전역에서 전체 돼지 개체수가 눈에 띄게 감소했으며, 2023년에는 20kg 미만의 새끼 돼지와 번식용 암퇘지 등 일부 범주에서 약간 증가했습니다.
Production Shifts: 불가리아 및 슬로바키아와 같은 일부 국가에서는 특정 돼지 개체수가 크게 증가한 반면, 아일랜드 및 크로아티아와 같은 국가에서는 상당한 감소가 보고되어 지역 생산 능력의 변화를 시사합니다.
Price Dynamics:
최근 동향: 돼지 도체 가격은 전년 대비 전체적으로 8.3% 하락하여 단위당 시장 가치가 감소했습니다.
자돈 가격: 자돈 가격은 1.3% 소폭 상승했는데, 이는 시장 성장이나 번식 투자 비용 증가를 시사합니다.
Source: European Commission / Eurostat
Trade Patterns:
수출: EU의 돼지고기 수출은 약간 감소했으며, 중국과 같은 주요 시장에서는 EU로부터의 수입량이 감소했습니다. 이는 수출 시장이나 전략의 다각화가 필요함을 의미할 수 있습니다.
Source: European Commission / Eurostat
수입: EU로의 수입은 공급업체 선호도나 가용성의 잠재적인 변화를 반영하여 칠레와 같은 국가에서 상당한 증가를 보이며 변동성을 보입니다.
Short Term Assumptions
시장 회복: 번식용 암퇘지와 새끼돼지 수가 소폭 증가한 점을 감안할 때, 단기적인 회복이나 생산량의 안정화가 예상될 수 있습니다.
가격 조정: 생산 비용과 시장 수요에 따라 가격이 계속 조정될 수 있습니다. 생산단가가 상승하거나 공급 제약이 발생할 경우 소비자 물가가 소폭 상승할 수 있습니다.
Long Term Assumptions
Shifts in Trade Dynamics: 글로벌 육류 소비 패턴과 무역 긴장이 변화함에 따라 EU는 새로운 수출 시장을 개척하거나 국내 소비 전략을 강화해야 할 수도 있습니다.
Technological Advancements: 보다 효율적인 농업 기술의 채택은 생산 비용을 절감하고 생산량을 향상시켜 잠재적으로 장기적으로 시장을 안정화시키는 데 중요할 수 있습니다.
Regulatory Impacts: 농업 정책이나 무역 협정의 변화는 시장 역학에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 이해관계자의 지속적인 모니터링과 전략적 조정이 필요합니다.
Source: European Commission / Eurostat
👩💻IoT in Food Tech: (Continuation)
지난 주에는 Food Tech의 IoT에 대해 소개하였습니다.
우리는 다음과 같은 내용을 살펴보았습니다:
IoT가 농업, 저온 유통 관리, 재고 관리에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.
Food Tech에는 어떤 종류의 장치(센서 및 추적 시스템, 연결된 기기 및 웨어러블 기술)가 사용됩니까?
푸드테크 분야에서 IoT가 가져올 수 있는 이점과 과제.
이번 주에는 다음과 같은 내용을 살펴보겠습니다.
누가 IoT를 구현해야 합니까?
IoT를 구현하는 회사는 어디입니까?
사물 인터넷(IoT) 기술의 통합으로 식품 산업의 식품 안전과 물류가 크게 향상되어 식인성 질병의 위험이 줄어들고 공급망 효율성이 향상되었습니다. IoT는 센서를 사용하여 생산, 배송, 보관 전반에 걸쳐 온도와 같은 주요 매개변수를 모니터링합니다. 이는 콜드 체인 무결성을 유지하고 자동화된 HACCP(위해요소 분석 및 중요 통제점) 체크리스트를 통해 식품 안전 규정을 준수하는 데 중요합니다.
또한 RFID 송신기와 GPS 시스템은 유통망의 실시간 모니터링, 소비자 수요에 따른 재고 조정, 배송 간소화를 통해 물류에 혁신을 가져옵니다.
오늘날의 식품 공급망에서는 투명성이 매우 중요합니다. IoT 기술은 추적성을 높이고 식품 원산지와 취급 프로세스를 명확하고 검증 가능하게 만들어 소비자 신뢰를 구축하며, 이는 재고 관리에도 도움이 되고 비용을 절감하며 운영을 가속화합니다.
생산 및 보관에서 센서는 품질 관리에 필수적이며, 편차를 즉각적으로 수정하고 프로세스를 최적화하여 생산된 모든 식품의 3분의 1이 낭비되는 것으로 추정하는 UN에서 강조한 심각한 전 세계 음식물 쓰레기 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다.
또한 IoT는 문제가 확대되기 전에 예측하고 해결하여 가동 중지 시간을 최소화하고 리소스를 절약하는 예측 모니터링을 지원함으로써 유지 관리를 개선합니다. 이러한 기술 발전은 현재의 과제를 해결할 뿐만 아니라 보다 지속 가능하고 효율적인 미래 관행에 기여합니다.
IoT를 활용한 푸드테크 기업의 사례
👍️ Just Eat: 이 음식 배달 서비스는 IoT 지원 추적기를 사용하여 고객에게 주문 상태 및 위치에 대한 실시간 업데이트를 제공하여 투명성과 만족도를 높입니다.
👍️ McDonald's: McDonald's는 스마트 주방 기기, 디지털 메뉴판과 같은 IoT 기술을 통합하여 운영 효율성과 고객 서비스를 향상합니다.
👍️ Zest Labs: 부패하기 쉬운 식품을 전문으로 하는 Zest Labs는 IoT 센서를 사용하여 공급망 전체에서 식품 신선도와 품질을 추적하여 폐기물을 줄이고 재고를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움을 줍니다.
👍️ AgShift: AgShift는 컴퓨터 비전과 IoT 센서를 적용하여 품질 검사 프로세스를 간소화하고 정확성과 효율성을 높입니다.
Regulation
육류 거래에 영향을 미치는 가장 중요하고 영향력 있는 무역 협정 중 하나는 북미 자유 무역 협정(NAFTA)과 그 후속인 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)입니다. 이러한 협정은 북미 전역의 육류 산업에 큰 영향을 미쳤습니다.
1994년부터 발효된 NAFTA는 2020년 USMCA로 대체되어 미국, 캐나다, 멕시코 간의 무역을 크게 자유화했습니다. 이는 육류를 포함한 농산물의 관세 없는 교환을 허용했으며, 이로 인해 이들 국가 국경을 넘어 쇠고기, 돼지고기, 가금류의 교역량이 크게 증가했습니다.
USMCA는 NAFTA의 무역 자유화 혜택 대부분을 유지했지만 식품 안전 및 동물 건강 표준을 다룰 때 육류 산업에 중요한 위생 및 식물 위생 조치에 대한 새로운 조항과 같은 몇 가지 업데이트 및 변경 사항을 포함했습니다.
이러한 협정은 북미를 육류 거래에서 가장 통합되고 수익성이 높은 지역으로 만드는 데 도움이 되었으며, 시장 확장과 비용 절감을 통해 생산자와 소비자 모두에게 혜택을 주었습니다.
미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 이전 NAFTA와 마찬가지로 주로 북미 내 육류 거래에 영향을 주지만 아시아와 유럽을 포함한 글로벌 시장에도 상당한 간접적 영향을 미칩니다.
Impact on Asia
1. Competitive Pricing and Market Access:: USMCA는 북미의 공급 역학에 영향을 미치기 때문에 전 세계적으로 육류 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 멕시코 및 캐나다와의 무역 조건 개선으로 인해 미국의 쇠고기 생산량이 증가하면 글로벌 가격이 하락할 수 있으며, 이는 아시아 시장의 주요 업체인 호주 및 뉴질랜드와 같은 아시아 육류 수출국에 영향을 미칠 수 있습니다.
2. Shift in Trade Flows: 북미가 육류 생산에서 더욱 자급자족하게 되면서 아시아 국가들은 이 지역으로 수출할 때 더 많은 기회나 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 상당한 양의 육류를 수입하는 일본과 한국과 같은 국가는 소싱 전략에 변화를 겪을 수 있으며, 북미 육류가 더 저렴해지거나 더 비싸지면 잠재적으로 대체 시장으로 전환할 수 있습니다.
3. Regulatory Standards:: USMCA에서 채택된 위생 및 식물위생 조치와 동물 복지 기준은 아시아 시장의 기준에 영향을 미칠 수 있는 새로운 벤치마크를 설정할 수 있습니다. 특히 이 지역이 무역 관계를 완화하기 위해 북미 기준과 더욱 긴밀하게 조율하려는 경우 더욱 그렇습니다.
Impact on Europe
1. Trade Diversion: 유럽 육류 수출업체는 USMCA로 인한 효율성 및 비용 절감으로 인해 북미 육류 제품의 경쟁력이 더욱 높아지는 제3시장에서 경쟁에 직면할 수 있습니다. 유럽산 제품은 품질이나 유기농 또는 방목과 같은 특정 특성을 강조하여 새로운 시장을 찾거나 기존 시장에서의 입지를 강화해야 할 수도 있습니다.
2. Regulatory Influence: USMCA에는 북미 국가와 유럽 국가 간의 향후 무역 협정의 템플릿 역할을 할 수 있는 무역 문제에 대한 현대화된 접근 방식이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 지리적 표시에 대한 규제 조정 및 보호(유럽에서 더 두드러짐)는 USMCA에 설정된 규범의 영향을 받을 수 있습니다.
3. Strategic Alliances: USMCA로 인해 무역 역학이 변화함에 따라 유럽 국가들은 글로벌 시장에서 북미 육류의 영향력을 상쇄하기 위해 EU 내에서 또는 다른 무역 파트너와의 무역 협정을 강화하려고 할 수 있습니다.
Broader Global Implications
Global Standards and Practices: 노동, 환경 보호 및 디지털 무역에 관한 USMCA 표준의 구현은 글로벌 시장이 유사한 표준을 채택하도록 유도하여 육류 산업을 포함한 글로벌 무역 정책 및 관행에 영향을 미칠 수 있습니다.
Supply Chain Adjustments: USMCA가 촉발한 무역 흐름 및 규제 관행의 변화로 인해 글로벌 육류 공급망을 조정해야 할 수도 있습니다. 이는 변화하는 무역 환경에서 경쟁력 있는 기업이 어떻게 유지될 수 있는지에 따라 특정 지역에 대한 신규 투자 또는 다른 지역의 투자 철회를 의미할 수 있습니다.
USMCA는 시행 이후 육류 제품을 포함한 농업 무역이 눈에 띄게 증가하면서 관련 3개국에서 680억 달러 이상의 새로운 경제 활동을 촉진했습니다 (OCF Berkeley).
2022년 USMCA에 따른 북미 내 무역은 1조 5천억 달러를 넘어섰으며, 이는 견고한 성장을 반영하고 멕시코와 캐나다가 미국의 최고의 무역 파트너가 되었습니다. 이러한 성장은 무역량 측면에서뿐만 아니라 고용 창출에도 도움이 되었으며, 지역 내 상품 무역은 북미 전역에서 950만 개의 일자리를 지원했습니다 (Bookings).
Now we now what is the most important and profitable trade agreement in the Meat Trading Industry. Next week I will talk about the Likely Second most important trade agreement, the European Union-Mercosur Trade Agreement. Let’s discover next week why and why I say “likely”.
Did you know? 🔖
Who is Driving Meat Sales in America?
Circana의 데이터에 따르면 X세대는 가장 작은 세대임에도 불구하고 32%의 점유율로 육류 판매에서 선두를 달리고 있습니다. 베이비붐 세대는 연간 평균 53회 육류를 가장 자주 구매하는 반면, 밀레니얼 세대는 구매당 평균 약 17달러로 가장 많은 금액을 지출하는 경향이 있습니다.
경제적 요인으로 인해 미국인의 43%가 외식을 줄이고 있으며, 그 중 75%는 집에서 레스토랑 수준의 식사를 재현하려고 노력하고 있습니다. MAH(Make-at-Home) 식사 시장의 틈새 시장이 확대될까요?
식료품 쇼핑 측면에서 미국인의 73%는 주로 구매 금액을 조정하여 절약하기 위해 육류 구매를 수정하고 있습니다. 돈을 절약하기 위해 쇼핑객의 30%는 작은 고기 패키지를 선택하고, 42%는 장기적인 절약을 위해 대량으로 구매합니다. 이러한 비용 절감 조치에도 불구하고 쇼핑객의 90% 이상이 특별한 날을 위해 고기에 추가 비용을 지출할 의향이 있습니다.
FMI The Food Industry Association
One last thing…
MTH(Meat Trading Hub)가 귀하를 도울 수 있는 4가지 방법이 있습니다:
✅1:1 시장 자문
✅영업 교육을 도와드림. Check video for an example
✅협력적 파트너십
✅저희 서비스로 귀하의 유럽 출장을 편리하게 만들어 보세요. 우리는 귀하의 팀이 공급업체와 계약, MoU 및 제품 개발을 직접 협상하도록 지원합니다
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